From d5ec548602d3dab5effe0958480306deba1631fd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: "william.wan" Date: Mon, 16 Feb 2026 19:32:19 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=E5=A2=9E=E5=8A=A0=E4=B8=B4=E7=A0=94=E5=AE=89?= =?UTF-8?q?=E6=8A=A5=E4=BB=B7=E7=AB=AF=E7=AE=A1=E7=90=86=E5=8A=9F=E8=83=BD?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- PRD/RMO保险报价流程.md | 119 --- PRD/RMO网站需求文档.md | 386 ++++---- PRD/临床试验责任保险报价流程.md | 128 ++- src/components/Breadcrumb.vue | 6 + src/components/DashboardLayout.vue | 15 +- src/pages/dashboard/ProjectQuotes.css | 493 ++++++++++ src/router/index.ts | 7 + src/stores/auth.ts | 6 +- src/views/Login.vue | 2 +- src/views/dashboard/ProjectQuotes.vue | 524 +++++++---- src/views/dashboard/QuoteCompare.vue | 293 ++++++ .../dashboard/smart-ops/QuoteTaskDetail.vue | 872 ++++++++++++++++++ .../dashboard/smart-ops/QuoteTaskList.vue | 584 ++++++++++++ 13 files changed, 2939 insertions(+), 496 deletions(-) delete mode 100644 PRD/RMO保险报价流程.md create mode 100644 src/views/dashboard/QuoteCompare.vue create mode 100644 src/views/dashboard/smart-ops/QuoteTaskDetail.vue create mode 100644 src/views/dashboard/smart-ops/QuoteTaskList.vue diff --git a/PRD/RMO保险报价流程.md b/PRD/RMO保险报价流程.md deleted file mode 100644 index c2c7b66..0000000 --- a/PRD/RMO保险报价流程.md +++ /dev/null @@ -1,119 +0,0 @@ -# 临床试验责任保险报价流程 - -> 基于 ProcessOn 流程图（RMO保险报价.pos）整理 - -## 一、泳道角色 - -| 泳道 | 说明 | -|------|------| -| **申办者** | 投保人（采购、项目经理等） | -| **系统** | RMO 网站及 Smart-Ops 系统 | -| **临研安/华泰** | 服务方（TPA 经纪） | -| **保司** | 太保/大地、其他保险公司 | - -## 二、流程阶段 - -### 阶段一：信息收集与 AI 报价 - -1. **登录**（申办者） - - 申办者登录系统 - -2. **填写项目信息**（申办者） - - 上传项目方案、知情同意书或手动填写报价必备资料 - - 可通过邮件/小程序通知进入此步骤 - -3. **标准报价材料**（系统） - - 系统生成标准报价材料 - -4. **AI 报价**（系统） - - 基于标准材料进行 AI 报价 - -5. **报价任务创建**（系统） - - 生成报价任务文档 - - 通过 **API Smart-Ops** 与 Smart-Ops 系统对接 - -6. **报价任务**（临研安/华泰） - - 每保司报价生成一条任务 - - 跟踪每一任务的完成状态 - -7. **报价**（临研安/华泰） - - 发件人：RMO@vdano.com - - 向各保司发起报价请求 - -8. **初步评估**（保司） - - 太保/大地、其他保司分别进行初步评估 - -9. **核保通过**（保司） - - 保司核保通过后，生成正式报价 - -10. **正式报价**（保司） - - 输出正式报价文档 - -### 阶段二：全保司报价 - -11. **报价任务完成**（临研安/华泰） - - 汇总各保司报价结果 - -12. **页面对比呈现**（临研安/华泰） - - 保司回复到：RMO@vdano.com - - 整理形成可对比的报价方式，呈现给申办者 - -13. **价格确定**（保司） - - 确定最终报价 - -### 阶段三：议价 - -14. **是否含报价？**（判断） - - **否**：邮件/小程序通知 → 返回「填写项目信息」 - - **是**：进入「再次登录」流程 - -15. **再次登录？**（申办者） - - 申办者再次登录系统 - -16. **在线议价**（临研安/华泰） - - 申办者与经纪人在线沟通、调整报价 - -17. **主动人工跟进**（临研安/华泰） - - 经纪人对未完成报价的保司进行主动跟进 - -## 三、流程示意（Mermaid） - -```mermaid -flowchart TB - subgraph 信息收集与AI报价 - A[登录] --> B[填写项目信息] - B --> C[标准报价材料] - C --> D[AI报价] - D --> E[报价任务创建] - E --> F[报价任务] - F --> G[报价] - G --> H[初步评估] - H --> I[太保/大地] - H --> J[其他保司] - I --> K[核保通过] - J --> K - K --> L[正式报价] - end - - subgraph 全保司报价 - L --> M[报价任务完成] - M --> N[页面对比呈现] - N --> O[价格确定] - end - - subgraph 议价 - O --> P{是否含报价?} - P -->|否| Q[邮件/小程序通知] - Q --> B - P -->|是| R[再次登录] - R --> S[在线议价] - S --> T[主动人工跟进] - end -``` - -## 四、关键说明 - -- **API Smart-Ops**：报价信息通过 API 传输到 Smart-Ops 系统，用于后续报价、投保、理赔等流程 -- **任务跟踪**：每保司报价生成一条任务，系统跟踪每一任务的完成状态 -- **回复渠道**：保司报价回复至 RMO@vdano.com -- **数据归属**：所有报价数据属于申办者，在投保人租户下呈现 diff --git a/PRD/RMO网站需求文档.md b/PRD/RMO网站需求文档.md index fd3f27b..2967f0d 100644 --- a/PRD/RMO网站需求文档.md +++ b/PRD/RMO网站需求文档.md @@ -45,98 +45,109 @@ #### 2.1.1 免登录浏览区（已实现） ``` 首页（免登录） -├── 主页 -│ ├── Banner（紧凑型）：生命科学风险管理的保险与保证方案；含「获取报价」入口 -│ ├── 风险管理体系 -│ │ ├── 法律法规 -│ │ ├── 实践指南 -│ │ ├── 行业动态 -│ │ └── 药物警戒 -│ └── 角色专区（各方职责快捷入口） +├── 首页 +│ ├── Hero：赋能生命科学风险管理，患者安全始终第一；含「获取报价」「了解更多」入口 +│ ├── RMO价值主张 / 解决方案 +│ ├── 核心能力（患者安全专家、合作保司、团标与数字化、服务时限） +│ ├── 知识资源（法规指南、保险知识、PV与保险、常见问题） +│ └── 联系我们 │ -├── 风险职责（原"各方关注"） -│ ├── 风险职责总览 -│ ├── 申办者职责 -│ ├── 持有人职责 -│ ├── 受试者专区 -│ ├── 研究中心 -│ └── CXO职责 +├── 关于RMO（下拉） +│ ├── RMO概述（/about/overview） +│ ├── 合作保司、专家经纪、第三方机构 +│ └── 风险职责 +│ ├── 风险职责总览（/concern） +│ ├── 申办者职责（/sponsor） +│ ├── 持有人职责（/holder） +│ ├── 研究中心（/institution） +│ ├── 参与者（/participant） +│ └── CXO职责（/service-provider） │ -├── 临床试验（原RMO模式） +├── 解决方案（下拉） +│ ├── 药物警戒：PV服务、AI工具 +│ ├── 临床保险：保险方案（/rmo-mode/insurance）、保证设计（/rmo-mode/guarantee） +│ └── 产品保险：保险方案、保证设计（/post-market/*） +│ +├── 知识资源（下拉） +│ ├── PV知识（法规指南、AI应用） +│ ├── 保险知识（基础知识、国外比较、条款标准） +│ ├── 常见问题（/faq，含职责逻辑、保障范围、PV与保险） +│ └── 学习中心（案例学习、培训视频、考试中心） +│ +├── 临床试验（/rmo-mode） │ ├── 临床试验模块首页 -│ ├── 保险方案（含「获取报价」入口） +│ ├── 保险方案（含「获取报价」入口，跳转项目报价页） │ ├── 保证方案 │ └── 保险保证 │ -├── 上市应用 +├── 上市应用（/post-market） +├── 海外风险（/overseas） │ -├── 海外风险 -│ -├── 资源中心（原"体系管理"） +├── 资源中心（/system-management） │ ├── 资源中心首页 +│ ├── 法律法规（/laws） │ ├── 实践指南 │ ├── 培训材料 │ └── 常见问题 │ -└── 登录（右上角） +├── 联系我们（/contact） +└── 登录（右上角，/login） ``` -### 2.1.2 登录后系统区（待开发） - -# -登录后依然可见登录前的菜单。如果用户没有账号，引导其注册账号。所有账号将会有管理员进行审批，以使其获得查看数据的权限。 +### 2.1.2 登录后系统区（已实现） +登录后使用 DashboardLayout，顶部保留首页、风险职责、临床试验、上市应用、海外风险、资源中心等导航入口；侧边栏根据角色显示相应菜单。用户由管理员创建账号，无需自助注册。 ``` -登录后系统（需权限验证） -├── 工作台 -│ ├── 我的保障 -│ ├── 我的项目 -│ ├── 待办任务 -│ └── 快捷方式（获取报价、申请保障、申请理赔） +登录后系统（需权限验证，已实现） +├── 工作台（/dashboard） +│ ├── 数据统计卡片（询价项目、生效保障、全部项目） +│ ├── 待处理任务（待处理的报价项目、待处理的理赔） +│ └── 快捷方式（投保人可见：获取报价、报价页面、申请理赔、方案介绍、培训支持） │ -├── 项目列表 -│ ├── 项目列表（试验项目编号、试验题目、保障范围、承保公司、承保状态） -│ └── 项目明细（详细信息、相关文档、操作按钮） +├── 项目报价（需权限：投保人，/dashboard/project-quotes） +│ └── PV报价、临床试验保险报价、产品责任保险报价（分表单提交） │ -├── 询价列表（需权限：保险人） -│ └── 询价列表（申办者、项目编号、试验题目、保障范围、特别约定、成交情况） +├── 项目列表（需权限：投保人，/dashboard/projects） +│ ├── 项目列表 +│ └── 项目明细（/dashboard/projects/:id） │ -├── 理赔进度（需权限：投保人、保险人） -│ └── 理赔评估列表（项目编号、试验题目、保障范围、承保公司、承保状态） +├── 询价列表（需权限：保险人，/dashboard/inquiries） +│ └── 询价列表、询价明细（/dashboard/inquiries/:id） │ -└── 智能工具（所有登录用户可见） +├── 理赔进度（需权限：投保人、保险人，/dashboard/claims） +│ └── 理赔评估列表、理赔详情（/dashboard/claims/:id） +│ +└── 智能工具（/dashboard/tools） ├── 保费测算工具（所有登录用户可见） ├── ICF智能修改（需权限：投保人） - └── 方案风险评分（需权限：投保人） + ├── 方案风险评分（需权限：投保人） + ├── 方案风险评估（所有登录用户可见，AI 评估方案风险） + └── 药安查（所有登录用户可见，药物安全数据查询） ``` ### 2.2 路由与页面结构 #### 2.2.0 路由架构说明 -- **免登录浏览区路由**：所有路由在 `App.tsx` 中定义，使用 `Layout` 组件包裹（Header + Footer） -- **登录后系统路由**：所有 `/dashboard/*` 路由需使用 `ProtectedRoute` 包裹，使用 `DashboardLayout` 组件（侧边栏 + 主内容区） -- **路由守卫**：未登录用户访问登录后页面应重定向到 `/login` +- **免登录浏览区路由**：在 `router/index.ts` 中定义，使用 `Layout` 组件包裹（Header + Footer + Breadcrumb） +- **登录后系统路由**：所有 `/dashboard/*` 路由使用 `ProtectedRoute` 包裹，内层使用 `DashboardLayout`（侧边栏 + 主内容区） +- **路由守卫**：`router.beforeEach` 检查登录状态，未登录访问 `/dashboard` 重定向至 `/login` 并携带 `from` 查询参数 ### 2.3 核心页面详细需求 #### 2.2.1 首页（已实现） **核心元素：** -- **Banner区域**（紧凑型） - - 标题：生命科学风险管理的保险与保证方案 - - 按钮1：保险方案（链接到 `/rmo-mode/insurance`） - - 按钮2：保证方案（链接到 `/rmo-mode/guarantee`） - - 按钮3：获取报价（打开报价申请流程：弹窗或跳转报价页面，见 2.3.2.2） -- **风险管理体系区域** - - 展示四个环节：法律法规、实践指南、行业动态、药物警戒 - - 以卡片形式展示，带图标和说明文字 -- **角色专区**（各方职责快捷入口） - - 申办者职责（链接到 `/sponsor`） - - 持有人职责（链接到 `/holder`） - - 研究中心（链接到 `/institution`） - - 受试者专区（链接到 `/participant`） - - CXO职责（链接到 `/service-provider`） +- **Hero 区域**（全屏滚动） + - 标题：赋能生命科学风险管理 + - 副标题：患者安全始终第一 + - 按钮1：了解更多（链接到 `/about/overview`） + - 按钮2：获取报价（未登录时引导登录，已登录跳转 `/dashboard/project-quotes`） +- **RMO 价值主张/解决方案**（RmoValueProposition 组件） +- **核心能力**（卡片展示） + - 100+ 患者安全专家、10+ 合作保司、1st 团标与数字化、7/15 服务时限 +- **知识资源**（快捷入口） + - 法规指南、保险知识、PV与保险、常见问题 +- **联系我们**（入口链接） **交互要求：** -- Banner区域紧凑型设计 +- 全屏分节滚动，带指示点导航 - 响应式设计，适配不同屏幕尺寸 -- 所有链接按钮可点击跳转到对应页面 #### 2.2.2 临床试验页面（原RMO模式，已实现） **路由结构：** @@ -148,18 +159,12 @@ **内容模块：** 1. **保险方案页面**（已实现） - - 基础保障、全面保障说明 - - 保险条款标准核心内容 - - **获取报价入口**：页面内提供「获取报价」按钮，点击后打开报价申请流程（弹窗或报价页面，见 2.3.2.2） - - 保险服务内容： - - 保险合同审查 - - 理赔审查 - - 保险条款修订 - - 理赔规则制定 - - 条款标准制定 + - **获取报价入口**：页面内提供「获取报价」「前往报价页面」按钮；未登录点击引导登录，已登录跳转 `/dashboard/project-quotes` + - 基础保障、全面保障、保险条款标准核心内容 + - 保险服务内容：保险合同审查、理赔审查、保险条款修订、理赔规则制定、条款标准制定 - 服务供应商展示（保险公司、经纪公司 logo） -2. **保证方案页面**（已实现） +2. **保证方案页面**（已实现，导航中称为「保证设计」） - 保证基金的基本逻辑（图示） - 保证基金管理形式比较（表格） - **自保（专项风险管理基金）** @@ -224,54 +229,62 @@ #### 2.2.4 资源中心（原"体系管理"，已实现） **路由结构：** - `/system-management`：资源中心首页（ResourceCenterOverview） +- `/system-management/laws`：法律法规 - `/system-management/practice-guide`：实践指南 - `/system-management/training`：培训材料 - `/system-management/faq` 或 `/faq`：常见问题 **内容模块：** -1. **实践指南**（已实现） +1. **法律法规**（已实现） + - 临床试验与风险管理相关法律法规 + +2. **实践指南**（已实现） - 操作指南文档 - 最佳实践案例 - 流程规范 -2. **培训材料**（已实现） +3. **培训材料**（已实现） - 培训视频 - 培训文档 - 培训课程 -3. **常见问题**（已实现） +4. **常见问题**（已实现） - FAQ列表 - 问题分类 - 搜索功能（待实现） #### 2.2.5 上市应用（已实现） -- **路由**：`/post-market` -- **内容**：上市应用相关说明 +- **路由**：`/post-market`、`/post-market/insurance`、`/post-market/guarantee` +- **内容**：药品上市后风险管理与药物警戒的保险与保障方案（当前为建设中占位页） #### 2.2.6 海外风险（已实现） - **路由**：`/overseas` -- **内容**：海外风险相关说明 +- **内容**：跨境临床试验与海外市场的风险管理保险与保障（当前为建设中占位页） #### 2.2.7 登录页面（已实现） - **路由**：`/login` -- **功能**：账号密码登录表单 -- **后续**：登录成功后根据用户角色跳转到工作台（`/dashboard`） +- **功能**：用户名/邮箱 + 密码登录表单；测试账号：admin、policyholder、insurer（密码：123456） +- **登录逻辑**：登录成功后跳转到工作台（`/dashboard`）；支持 `from` 查询参数回跳 +- **说明**：用户由管理员创建，无自助注册；记住我、忘记密码为 UI 占位 -### 2.3 登录后系统详细需求（待开发） +### 2.3 登录后系统详细需求（已实现） -#### 2.3.1 系统架构 -- **布局**：侧边栏导航 + 主内容区（DashboardLayout） -- **侧边栏导航结构**： +#### 2.3.1 系统架构（已实现） +- **布局**：侧边栏导航 + 主内容区（DashboardLayout）✅ +- **顶部导航**：登录后仍可访问首页、风险职责、临床试验、上市应用、海外风险、资源中心 +- **侧边栏导航结构**（根据角色动态显示）： - 工作台 + - 项目报价（需权限：投保人，`/dashboard/project-quotes`） - 项目列表（需权限：投保人） - 询价列表（需权限：保险人） - 理赔进度（需权限：投保人、保险人） - - 智能工具（所有登录用户可见） - - 保费测算工具（所有登录用户可见） - - ICF智能修改（需权限：投保人） - - 方案风险评分（需权限：投保人） -- **权限控制**：侧边栏菜单根据用户角色动态显示有权限的菜单项 + - 智能工具 + - 保费测算工具（所有用户） + - ICF智能修改（仅投保人） + - 方案风险评分（仅投保人） + - 方案风险评估（所有用户） + - 药安查（所有用户） #### 2.3.2 工作台页面（Dashboard） **路径**：`/dashboard` @@ -311,33 +324,20 @@ - 点击可跳转到对应详情页 - 其他角色：根据权限显示相应内容 -##### 2.3.2.3 报价申请流程（获取报价） -**入口**：店家首页 Banner「获取报价」、保险方案页「获取报价」、登录后工作台快捷方式「获取报价」。点击后打开报价申请流程（弹窗或独立报价页面，建议统一为弹窗以保持上下文）。 +##### 2.3.2.3 报价申请流程（获取报价）（已实现） -**流程对应页面/弹窗需求：** +**入口**：首页「获取报价」、保险方案页「获取报价」、工作台快捷方式「获取报价」。当前实现为**跳转至项目报价页面** `/dashboard/project-quotes`；未登录时引导先登录。 -1. **报价需提交的资料（第一步）** - - **表单字段**：项目方案编号、项目标题、申办者、项目分期。 - - **填写方式**： - - **手动填写**：用户逐项输入上述字段。 - - **上传项目方案**：用户上传项目方案文件，系统调用 AI 识别并解析，自动填充「项目方案编号、项目标题、申办者、项目分期」；用户可核对并修改。 - - **操作**：资料填写完成后，显示「生成报价」按钮。 +**项目报价页面**（`/dashboard/project-quotes`）已实现三种报价类型，以可折叠卡片展示： +1. **PV报价**：药物警戒服务报价，表单含姓名、邮箱、电话、公司、职位、业务问题、验证码、隐私承诺 +2. **临床试验保险报价**：项目类型、风险等级、保障金额、受试者人数、试验周期、备注等 +3. **产品责任保险报价**：产品类型、风险等级、保障金额、销售区域等 -2. **生成报价（第二步）** - - 用户点击「生成报价」后，系统调用 AI 服务，基于当前资料自动生成报价。 - - 报价结果展示在同一弹窗/页面内（AI 生成报价区域）。 +**临床试验保险弹窗流程**（QuoteRequestModal，已实现但当前未接入入口）： +- 弹窗内含：手动填写/上传项目方案（AI 识别）、项目方案编号/标题/申办者/分期、生成报价（AI）、获取精准报价 +- 与需求 3.3.2.1 流程一致，可将入口改为打开弹窗以保持上下文 -3. **获取精准报价（第三步）** - - 用户点击「获取精准报价」后，系统将报价资料整合为标准化询价内容，以 Email 发送至各保司。 - - 前端可展示「已发送至保司，等待保司回复」等状态；该次报价申请进入「询价中」状态，可在工作台「待处理的报价项目」中查看。 - -4. **精准报价回显（系统侧 + 前端）** - - **系统侧**：从 rmo@vdano.com 拉取保司回复邮件，解析并提取各保司报价；由临研安进行审核，审核通过的报价写入报价记录并关联该次申请。 - - **前端**：报价页面/报价详情支持展示「精准报价」结果（各保司、报价内容等）；工作台「待处理的报价项目」中该条状态更新为「已回显精准报价」，点击可进入报价页面查看。 - -**路由建议**（若采用独立页面）：`/quote` 或 `/dashboard/quote`（新建申请），`/dashboard/quote/:id`（查看某次报价申请及精准报价结果）。若采用弹窗则无需单独路由，弹窗内可提供「查看我的报价」链接至投保人报价列表或工作台待处理任务。 - -**权限**：获取报价入口对免登录用户可开放（弹窗内可引导登录后再发精准报价）；登录后工作台入口仅投保人可见。 +**权限**：项目报价页面仅投保人可见；获取报价入口对免登录用户点击时引导登录。 #### 2.3.3 项目列表页面（ProjectList） **路径**：`/dashboard/projects` @@ -467,17 +467,18 @@ - 相关文档 - 操作按钮：查看明细、处理理赔 -#### 2.3.8 智能工具页面（Tools） +#### 2.3.8 智能工具页面（Tools）（已实现） **路径**：`/dashboard/tools` **权限说明**：所有登录用户可见 -**工具入口页**： -- 展示三个工具的入口卡片 - - 保费测算工具（所有登录用户可见） - - ICF智能修改（仅投保人可见） - - 方案风险评分（仅投保人可见） -- 每个工具卡片显示：工具名称、工具描述 +**工具入口页**（已实现）： +- 展示五个工具的入口卡片 + - 保费测算工具（所有用户） + - ICF智能修改（仅投保人） + - 方案风险评分（仅投保人） + - 方案风险评估（所有用户，AI 评估方案信息不足风险与偏倚风险） + - 药安查（所有用户，药物安全数据查询、不良反应与警戒信息检索） ##### 2.3.8.1 保费测算工具（PremiumCalculator） **路径**：`/dashboard/tools/premium-calculator` @@ -512,6 +513,16 @@ - 自动计算风险评分 - 显示评分结果、风险等级、改进建议 +##### 2.3.8.4 方案风险评估（ProtocolRiskAssessment）（已实现） +**路径**：`/dashboard/tools/protocol-risk` + +**功能**：借助 AI 评估方案信息不足风险与偏倚风险 + +##### 2.3.8.5 药安查（DrugSafetyQuery）（已实现） +**路径**：`/dashboard/tools/drug-safety` + +**功能**：药物安全数据查询，不良反应与警戒信息检索 + --- ## 三、核心业务逻辑说明 @@ -766,14 +777,14 @@ flowchart TB #### 4.1.1 免登录浏览区（已实现） - **访问方式**：网站免登录访问，所有内容公开 -- **页面范围**：首页、风险职责、临床试验、上市应用、海外风险、资源中心、常见问题 +- **页面范围**：首页、关于RMO（RMO概述、合作保司、专家经纪、第三方机构、风险职责及子页）、解决方案（药物警戒、临床保险、产品保险）、知识资源、临床试验、上市应用、海外风险、资源中心、常见问题、联系我们 -#### 4.1.2 登录后系统（待开发） -- **登录方式**：账号、密码登录 -- **用户角色**：投保人、保险人 -- **权限控制**：根据用户角色呈现有权限的内容 -- **路由守卫**：未登录用户访问登录后页面应重定向到登录页 -- **状态管理**：需要全局状态管理用户信息、角色权限、登录状态（建议使用 Context API 或 Zustand） +#### 4.1.2 登录后系统（已实现） +- **登录方式**：用户名/邮箱 + 密码登录 ✅ +- **用户角色**：投保人、保险人（AuthStore 中 user.role）✅ +- **权限控制**：侧边栏、工作台内容根据角色动态显示 ✅ +- **路由守卫**：未登录访问 `/dashboard` 重定向至 `/login`，支持 `from` 回跳 ✅ +- **状态管理**：Pinia AuthStore 管理用户信息、token、登录状态，localStorage 持久化 ✅ #### 4.1.3 数据权限说明 - **数据权限维度**： @@ -785,9 +796,9 @@ flowchart TB - 保险人只能查看和操作分配给自己的项目 - **项目状态**：信息收集、询价中、已报价、已成交、已失效 -### 4.2 登录后系统功能模块（待开发） +### 4.2 登录后系统功能模块（已实现） -#### 4.2.1 工作台（Dashboard） +#### 4.2.1 工作台（Dashboard）（已实现） - **路径**：`/dashboard` - **布局**：侧边栏导航 + 主内容区（DashboardLayout） - **权限**：所有登录用户可见，但内容根据角色不同 @@ -815,15 +826,13 @@ flowchart TB - 待处理的报价项目 - 待处理的理赔 -#### 4.2.2 报价申请（获取报价） -- **入口**：首页 Banner、保险方案页、登录后工作台「获取报价」 -- **形式**：弹窗或独立页面（建议弹窗）；对应业务流程图见 3.3.2.1 -- **功能要点**： - - 报价资料表单：项目方案编号、项目标题、申办者、项目分期；支持手动填写或上传项目方案由 AI 识别并自动填充 - - 生成报价：调用 AI 生成报价并展示 - - 获取精准报价：系统整合资料后以 Email 发送至各保司；前端展示「询价中」等状态 - - 精准报价回显：系统从 rmo@vdano.com 拉取保司回复，临研安审核通过后，报价回写到该次申请，前端在报价页面/报价详情展示 -- **投保人**：可在工作台「待处理的报价项目」中查看各次申请状态并进入报价详情查看精准报价 +#### 4.2.2 报价申请（获取报价）（已实现） +- **入口**：首页、保险方案页、工作台「获取报价」→ 跳转 `/dashboard/project-quotes` +- **形式**：独立项目报价页面（已实现）；临床试验保险弹窗流程（QuoteRequestModal）已实现但入口未接入 +- **项目报价页面功能**： + - PV报价、临床试验保险报价、产品责任保险报价（三种可折叠表单） + - 各类型有独立表单字段，提交后展示提交状态 +- **临床试验保险弹窗**（QuoteRequestModal）：手动填写/上传方案、AI 识别、生成报价、获取精准报价，与 3.3.2.1 流程一致 #### 4.2.3 项目列表（ProjectList） - **路径**：`/dashboard/projects` @@ -870,13 +879,15 @@ flowchart TB - 列表字段：项目编号、试验题目、保障范围、承保公司、承保状态 - 操作按钮：查看明细、处理理赔 -#### 4.2.7 智能工具（Tools） +#### 4.2.7 智能工具（Tools）（已实现） - **路径**：`/dashboard/tools` - **权限**：所有登录用户可见 -- **工具入口页**：展示三个工具的入口卡片 - - 保费测算工具（所有登录用户可见） - - ICF智能修改（仅投保人可见） - - 方案风险评分（仅投保人可见） +- **工具入口页**：展示五个工具的入口卡片 + - 保费测算工具（所有用户） + - ICF智能修改（仅投保人） + - 方案风险评分（仅投保人） + - 方案风险评估（所有用户） + - 药安查（所有用户） ##### 4.2.7.1 保费测算工具（PremiumCalculator） - **路径**：`/dashboard/tools/premium-calculator` @@ -891,6 +902,14 @@ flowchart TB - **路径**：`/dashboard/tools/risk-scoring` - **功能**：对试验方案进行风险评分 +##### 4.2.7.4 方案风险评估（ProtocolRiskAssessment） +- **路径**：`/dashboard/tools/protocol-risk` +- **功能**：AI 评估方案信息不足风险与偏倚风险（已实现） + +##### 4.2.7.5 药安查（DrugSafetyQuery） +- **路径**：`/dashboard/tools/drug-safety` +- **功能**：药物安全数据查询、不良反应与警戒信息检索（已实现） + ### 4.3 内容管理（部分已实现） - **内容发布**：支持发布活动动态、资源文件（待实现后台管理） - **内容分类**：支持多级分类管理（资源中心已实现分类展示） @@ -959,31 +978,31 @@ flowchart TB ## 七、技术建议 ### 7.1 技术栈（已采用） -- **前端框架**：React 18.2.0 ✅ +- **前端框架**：Vue 3.4.0 ✅ - **语言**：TypeScript 5.2.2 ✅ - **构建工具**：Vite 5.0.8 ✅ -- **路由**：react-router-dom 6.20.0 ✅ +- **路由**：Vue Router 4.2.0 ✅ +- **状态管理**：Pinia 2.1.0 ✅ - **样式**：原生 CSS + CSS 变量 ✅ - **UI组件库**：无（使用原生 CSS 实现）✅ -### 7.2 登录后系统技术栈建议（待实现） -- **状态管理**：Context API 或 Zustand（推荐 Zustand，简单易用） -- **数据请求**：axios + React Query 或 SWR（用于服务端数据缓存、同步、重试） -- **路由守卫**：ProtectedRoute 组件（检查登录状态） -- **权限控制**：基于角色的权限控制（RoleGuard 组件或 HOC） -- **表单管理**：React Hook Form（如需要复杂表单） +### 7.2 登录后系统技术栈（已采用） +- **状态管理**：Pinia（AuthStore 管理登录状态、用户信息、角色）✅ +- **路由守卫**：ProtectedRoute 组件（检查登录状态，未登录重定向至 /login）✅ +- **权限控制**：基于角色的权限控制（侧边栏根据 user.role 动态显示菜单）✅ +- **数据请求**：当前为模拟数据，后续可接入 axios + 接口 -### 7.3 其他技术建议 +### 7.3 其他技术 - **图表库**：ECharts / D3.js（用于模式图可视化，如需要） - **文件预览**：@vue-office 或类似库（用于文档预览） -### 7.2 后端建议（未来扩展） +### 7.4 后端建议（未来扩展） - **后端框架**：Node.js / Python Django / Java Spring Boot - **数据库**：MySQL / PostgreSQL - **文件存储**：OSS / 本地存储 - **API设计**：RESTful API -### 7.3 部署建议 +### 7.5 部署建议 - **服务器**：云服务器（阿里云/腾讯云等） - **CDN**：静态资源CDN加速 - **域名SSL**：配置HTTPS证书 @@ -1001,36 +1020,25 @@ flowchart TB 6. ✅ 资源中心（实践指南、培训材料、常见问题） 7. ✅ 登录页面（UI已实现，登录逻辑待开发） -### 8.2 第二阶段：登录后系统（待开发） -1. ⏳ 用户认证与权限系统 - - 登录接口对接 - - 全局状态管理（AuthContext） +### 8.2 第二阶段：登录后系统（已完成 ✅） +1. ✅ 用户认证与权限系统 + - 登录逻辑（Pinia AuthStore，当前为模拟接口） + - 全局状态管理（AuthStore） - 路由守卫（ProtectedRoute） - - 角色权限控制 -2. ⏳ 工作台页面 - - 我的保障、我的项目、待办任务 - - 快捷方式（获取报价、申请保障、申请理赔） - - 待处理的报价项目（含状态与跳转报价详情） -3. ⏳ 报价申请流程（获取报价） - - 多入口（首页、保险方案页、工作台）打开报价弹窗/页面 - - 报价资料表单（手动填写 + 上传方案 AI 识别）、生成报价、获取精准报价 - - 报价状态与精准报价回显（系统拉取 rmo@vdano.com、临研安审核后展示） -4. ⏳ 项目列表模块 - - 项目列表（带权限过滤） - - 项目明细页 -5. ⏳ 询价列表模块（保险人） - - 询价列表（需权限控制） - - 询价详情、处理报价 -6. ⏳ 理赔进度模块（投保人、保险人） - - 理赔评估列表（需权限控制） - - 理赔详情、处理理赔 -7. ⏳ 智能工具模块（所有登录用户可见） - - 保费测算工具（所有登录用户可见） - - ICF智能修改（仅投保人可见） - - 方案风险评分（仅投保人可见） -8. ⏳ 登录后系统布局 - - DashboardLayout（侧边栏 + 主内容区） - - 侧边栏导航（根据角色动态显示） + - 角色权限控制（侧边栏、工作台根据角色显示） +2. ✅ 工作台页面 + - 数据统计卡片、待处理任务、快捷方式 + - 投保人快捷方式：获取报价、报价页面、申请理赔、方案介绍、培训支持 +3. ✅ 报价申请流程（获取报价） + - 多入口跳转至项目报价页（/dashboard/project-quotes） + - 项目报价页含 PV报价、临床试验保险报价、产品责任保险报价 + - 临床试验保险弹窗（QuoteRequestModal）已实现，可接入入口 +4. ✅ 项目列表模块（带权限过滤） +5. ✅ 询价列表模块（保险人权限控制） +6. ✅ 理赔进度模块（投保人、保险人可见） +7. ✅ 智能工具模块 + - 保费测算、ICF智能修改、方案风险评分、方案风险评估、药安查 +8. ✅ DashboardLayout（侧边栏 + 主内容区） ### 8.3 第三阶段：功能增强（未来扩展） 1. 在线咨询功能 @@ -1083,22 +1091,24 @@ flowchart TB - 相关图片资源：申办者和持有人责任风险管理相关图片 ### 10.3 项目状态 -- **当前版本**：v1.1 +- **当前版本**：v1.2 - **开发状态**： - - ✅ 免登录浏览区：已完成，可演示 - - ⏳ 登录后系统：待开发 + - ✅ 免登录浏览区：已完成 + - ✅ 登录后系统：已完成（含工作台、项目报价、项目列表、询价列表、理赔进度、智能工具） + - ⏳ 待完善：报价精准回显、后端接口对接、上市应用/海外风险内容填充 +- **技术栈**：Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia + Vue Router - **最后更新**：2025年2月 --- -**文档版本**：v1.1 +**文档版本**：v1.2 **创建日期**：2025年1月 -**最后更新**：2025年2月 +**最后更新**：2025年2月（根据网站代码同步更新） ### 10.4 开发状态说明 -- **✅ 已实现**：功能已开发完成，需求描述与代码实现一致 -- **⏳ 待开发**：功能规划已完成，待开发实现 -- **未来扩展**：功能需求已明确，优先级较低，后续版本实现 +- **✅ 已实现**：功能已开发完成，需求文档已与代码实现对齐 +- **⏳ 待完善**：部分流程（如报价精准回显、后端接口）需后续对接 +- **未来扩展**：上市应用/海外风险内容、在线咨询、后台管理等 diff --git a/PRD/临床试验责任保险报价流程.md b/PRD/临床试验责任保险报价流程.md index 91bcad4..ddee2f8 100644 --- a/PRD/临床试验责任保险报价流程.md +++ b/PRD/临床试验责任保险报价流程.md @@ -23,15 +23,20 @@ ## 报价必备资料 - 项目方案编号（必填） - 项目标题（必填） + - 投保人名称（必填） - 申办者名称（必填） - 受试药物名称（必填） - 项目分期（I、II、III、IV期、其他：___）（必填） - 试验受试者人数（必填） - 报价用途：制定项目预算；申请试验开展； - - 每人责任限额（万元）（选项：≤10、15、20、30、≥50）[非必填，可以AI推荐]； + 以下四项可以重复，即每次提交信息，可以申请多个保险方案报价，每一个即一个报价方案： + {- 每人责任限额（万元）（选项：≤10、15、20、30、≥50）[非必填，可以AI推荐]； - 累计责任限额[非必填，可以AI推荐]； - 每次事故免赔额[非必填，可以AI推荐]； - + - 拟投保人数 （默认为受试者总人数）； + } + + ## 申请报价页面 1. 简洁页面： 由AI自动识别，提取报价必备资料；上传： @@ -44,11 +49,13 @@ 除上述简洁页面需要的字段，补充以下西信息： - 疾病类型（选项：癌症、心脏类疾病、生育类疾病、疫苗试验、其他） - 每一试验受试者的试验期限（月）（选项：6、（6，12]、（12，24]、（24，36]、（36，48]、（48，60]、（60，72]、（72，84]、＞84） + - 项目预计时长（选项：6、（6，12]、（12，24]、（24，36]、（36，48]、（48，60]、（60，72]、（72，84]、＞84） - 质量管理水平（选项：通过GMP、ISO等认证，质量标准要求高，管理先进、通过必要的认证，质量标准要求较高，管理较先进、其他情况） - 历史理赔赔付情况（选项：极少、较少、较多、极多） - 试验受试者类型（选项：儿童、老年人、孕妇、其他成年人） - 试验受试者健康状况（选项：良好、一般、较差） - 安全性监测措施（选项：完善、较完善、不完善） + - 特别要求（备注对保障范围、理赔条件的要求） # 报价流程 - 投保人填写报价资料； @@ -96,10 +103,125 @@ flowchart TB - **回复渠道**：保司报价回复至 RMO@vdano.com - **数据归属**：所有报价数据属于申办者，在投保人租户下呈现 +# 标准报价信息表 +| 项目 | 【取值】 | +|------------------------|------| +| **承保险种** | 【保险信息页面的标题】 | +| **投保人** | 【投保人名称】 | +| **被保险人** | 【申办者名称】 | +| **承保试验** | 【项目标题】 | +| **方案号** | 【项目方案编号】 | +| **研究分期** | 【项目分期】 | +| **受试者人数** | 【试验受试者人数】| +| **保单期限** | 【项目预计时长】 | +| **保单限额** | 【累计责任限额】| +| **每人责任限额** | 【每人责任限额】| +| **每次事故免赔额** | 【每次事故免赔额】| +| **特别约定** | 【特别要求】 | # 与Smart-OPS的衔接 - 收集到的报价信息，报价信息将传输到Smart-OPS系统，工作台进行后续的报价、投保、理赔等流程； - 临研安人员登录Smart-OPS系统，进行报价，所有报价数据属于申办者所有，该数据将在投保人租户下呈现； - 临研安人员在工作台页面处理所有报价的评估、整理。 -- \ No newline at end of file + + +# 在Smart-OPS中的操作 +- 临研安/华泰经纪工作人员，登录Smart-OPS,进入保险报价菜单； +- 显示报价任务列表，列表字段包括：投保人、项目编号、项目标题、主险限额、附加险限额、免赔额、保司、报价状态；操作按钮包括：编辑、查看、发送保司、整理报价 +## 报价状态包括： + - 已创建：报价任务创建； + - 初步评估：针对大地、太保广州，临研安给出的初步评估报价。 + - 正式报价：保司已回复初步报价 + - 报价完成：报价信息通过API接口返回到保险报价页面。 +## 报价详情页面：点击编辑或查看后，进入报价任务的详情页面，该页面包括： + - 之前收集到的全部信息； + - 对应每一方案，发出给保司的邮件、回收的邮件； + +## 数据呈现结构： +数据结构设计：项目、报价方案、保司报价任务三级结构 + +### 项目（Project） + - 项目ID + - 项目名称 + - 其他项目全局信息（如申办者、阶段、试验类型等） + - 报价方案列表（QuotationSchemes） + - 研究分期 + +### 报价方案（QuotationScheme） + - 方案ID + - 关联项目ID + - 方案名称/标题 【以限额作为方案名称】 + - 方案编号 + - 受试者人数 + - 项目周期/保险期限 + - 主险/附加险需求 + - 其他对保险的特别要求 + - 保司报价任务列表（InsurerQuotationTasks） + +### 保司报价任务（InsurerQuotationTask） + - 任务ID + - 关联方案ID + - 保险公司/保司名称 + - 主险限额/附加险限额 + - 每人/每次事故限额与免赔额 + - 报价金额 + - 特别约定 + - 审核状态/报价状态（如已创建、初步评估、正式报价、报价完成等） + - 任务处理记录（分派、发送、回复等信息） + - 关联邮件/回收邮件集合 + +## Smart-OPS页面所需操作功能设计 + +在Smart-OPS保险报价页面，应增加以下关键操作按钮及其流程说明： + +### 1. 生成标准报价信息 +- **功能说明**：根据项目及方案已收集到的基础信息，一键生成标准格式的报价表，可导出为Excel或PDF，便于对保司、项目组进行沟通。 +- **操作入口**：报价任务列表页、报价方案详情页增加“报价信息”按钮。 +- **流程**： + - 点击按钮后，系统根据当前方案或所有报价任务信息，生成符合行业/平台模板的报价文件，可对内容进行预览和导出。 + +### 2. 风险评估 +- **功能说明**：支持RMO团队或临研安对方案进行定量/定性的风险评估，便于后续作为保险条款的输入或决策支持。 +- **操作入口**：报价方案详情页，增加“风险评估”按钮。 +- **流程**： + - 点击后打开风险评估表单，根据受试药物安全特征、试验设计、受试者状态对项目风险进行评估； + - 提交后，评估结果关联于当前方案，风险评估历史可追溯。 + +### 3. 申请报价 +- **功能说明**：将已整理好的方案信息，一键发起给各保险公司（保司）申请正式报价。 +- **操作入口**：报价任务列表页、方案详情页，增加“申请报价”按钮。 +- **流程**： + - 选择需申请的保司、确认发送内容/模板； + - 支持批量申请多个保司； + - 系统记录申请时间、发送状态，自动更新报价任务状态。 + +### 4. 整理报价 +- **功能说明**：归集各保司返回的报价，生成汇总对比表，便于客户/投保人选定。 +- **操作入口**：报价方案详情页、报价任务详情页，增加“整理报价”按钮。 +- **流程**： + - 临研安填写各保司返回的正式报价数据； + - 一键合并生成报价对比表，可导出Excel/PDF； + - 系统标记哪家保司已完成报价，未完成自动提醒跟进。 + +### 5. 返回报价 +- **功能说明**：选择最终确定的报价，将结果通过系统返回给投保人，并自动同步到项目报价页面。 +- **操作入口**：报价方案详情页内，完成整理报价后显示“返回报价”按钮。 +- **流程**： + - 确认最终方案和保司，点击“返回报价”； + - 支持填写补充说明或上传附件； + - 返回信息同步到投保人端页面。 + +### 功能按钮汇总（页面动线建议） + +- 报价任务列表页： + - [生成标准报价信息] [申请报价] [整理报价] +- 报价方案详情页： + - [风险评估] [申请报价] [整理报价] [返回报价] +- 保司报价任务详情页： + - [整理报价] [返回报价] + +> 每一个操作需在系统内形成业务日志，支持后续审计和流程追踪。 + + + \ No newline at end of file diff --git a/src/components/Breadcrumb.vue b/src/components/Breadcrumb.vue index 7c62560..627695f 100644 --- a/src/components/Breadcrumb.vue +++ b/src/components/Breadcrumb.vue @@ -87,6 +87,8 @@ const pathLabels: Record = { // Dashboard '/dashboard': '工作台', '/dashboard/project-quotes': '项目报价', + '/dashboard/quote-compare': '报价对比', + '/dashboard/smart-ops/quote-tasks': '保险报价（Smart-OPS）', '/dashboard/projects': '项目列表', '/dashboard/projects/:id': '项目详情', '/dashboard/inquiries': '询价列表', @@ -111,6 +113,8 @@ function getLabel(path: string): string { if (inquiryMatch) return '询价详情' const claimMatch = path.match(/^(\/dashboard\/claims\/)[^/]+$/) if (claimMatch) return '理赔详情' + const quoteTaskMatch = path.match(/^(\/dashboard\/smart-ops\/quote-tasks\/)[^/]+$/) + if (quoteTaskMatch) return '报价任务详情' // 按路径段匹配 const segments = path.split('/').filter(Boolean) const lastSegment = segments[segments.length - 1] @@ -146,6 +150,8 @@ function getLabel(path: string): string { coverage: '保障范围', 'privacy-policy': '隐私政策', 'project-quotes': '项目报价', + 'quote-compare': '报价对比', + 'quote-tasks': '保险报价', projects: '项目列表', inquiries: '询价列表', claims: '理赔进度', diff --git a/src/components/DashboardLayout.vue b/src/components/DashboardLayout.vue index 2078fff..19bb553 100644 --- a/src/components/DashboardLayout.vue +++ b/src/components/DashboardLayout.vue @@ -19,10 +19,14 @@ 工作台 +